ガーガメルは小さなクマのぬいぐるみをベイビーに贈る。そのクマの目に仕込まれた魔法の石でスマーフ村の様子を水晶玉に映し、チャンスを見計らってスマーフたちを捕まえる作戦だったが、パパスマーフはすぐにその企みに気づき、逆にガーガメルをワナに掛けることにする。
ポエットが脚本を書き、ブレイニーが配役をして、クマのぬいぐるみの前でお芝居を始めるスマーフたち。スマーフェットとヘフティのカップルと、ブレイニーの一味がパパスマーフからリーダーの座を奪い合う筋書きだった。芝居とは知らず、すっかり話に引き込まれるガーガメル。ガーガメルの母も一緒に水晶玉を見始めると、パパスマーフがリーダーの座を守るために、スマーフを支配できるという「力の剣」を手に入れようとしていた。（ＥＰ３８／パート２へ続く）
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スマ―フ
この子供向けシリーズは、平和な村に住む小さな青い妖精スマ―フたちが、邪悪なガーガメルを出し抜こうとする冒険の物語です。
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